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[주식리포트] 세진중공업 - 실적 이상무, 갑이 되어가는 탱크 기자재 #기자재관련주 □ 출처 - 신한투자증권(24.3.11) 4Q23 Review 밀렸던 매출이 반영되며 연간으로는 결국 성장  친환경 탱커시장의 확산과 높아지는 기자재 업체의 위상  목표주가 +19% 상향, ‘24년은 좀더 편안한 성장 4Q23 Review 아름다운 마무리 4Q23 연결실적(2/28 발표)은 매출액 1,106억원(+9%, 이하 YoY), 영업이익 254억원(+65%, 흑전 QoQ), 영업이익률 23%(+7.9%p)을 기록했다. 컨센서스는 없다. 원청의 지연 납품분이 반영되며 회복됐다. ‘23년 분기별 영업이익은 1Q -64억원, 2Q 212억원, 3Q -66억원으로실적 변동성이 극심했다. 연간으로 발주처의 공정차질 영향과 일부 회계처리 문제가 있었으나 결과적으로는 ‘23년 영업이익 336억원(+35%..

[주식리포트] 한화시스템 - 우주의 기운이 솟아난다 #방산#우주관련주 □ 출처 - 유안타증권(24.3.6)레이다·위성 산업의 선두주자 24년 KF-21 양산과 주요 위성사업 본격화로 인한 수혜가 예상된다. 23년 12월 국내 최초로 순수 자체기술로 개발한 소형 SAR 위성의 자체 발사에 성공했다. 소형 SAR 위성의 경우 본체와 탑재체, 태양전지판이 일체화된 형태로 위성 설계 및 제조 능력을 검증한 것으로 판단한다. 21년 유텔셋 원웹에 3억달러를 투자하고 국내 서비스 공급 계약 체결한 것을 바탕으로 23년 11월 398억원 규모의 상용 저궤도위성 기반의 군용 통신체계 사업을 수주했다. 민·관·군 협의체가 25~30년 4,797억원 규모를 투자해 국내 저궤도 위성통신 구축 전까지 저궤도 위성통신의 개발과 운영 노하우로 국내 위성통신 시장을 주도할 전망이다. 24년 KF-2..

[주식리포트] 하나기술 - 4Q23 Review : 신규 수주와 함께 실적 성장 회복 기대 #2차전지관련주 □ 출처 - 유진투자증권(24.3.4) 4Q23 Review: 국내 주요 고객의 일부 프로젝트가 지연되면서 매출액 부진 및 적자 전환을 기록 - 매출액 323억원, 영업손실 13억원으로 전년동기 대비 매출액은 28.6% 감소하였고, 영업이익은 적자전환. - 매출액이 크게 감소한 이유는 국내 주요 고객의 프로젝트가 지난해 12월에서 올해 2월로 지연되었기 때문임. - 영업이익이 적자 전환된 것은 예상되었던 ① 재료비 가격 상승에 따른 매출원가 상승과, ② 충방전사업 확대를 위한 화성공장 Capa 확대에 따른 인력 충원으로 인건비를 비롯한 경비가 상승했기 때문임.  1Q24 Preview: 지연되었던 프로젝트 관련 매출이 반영되면서 매출 성장은 물론 흑자전환 기대 - 매출액 343억원, 영업이익 2억원으..

[주식리포트] 인탑스 - 로봇, 나 홀로 가치주 #로봇관련주#AI디바이스관련ㅈ □ 출처 - 신한투증권(24.3.7)2023년 매출액은 5,774억원으로 10년 이래 최저 수준이다. 현금성 자산을 시청 50%를 상회하고 있으며, 최근 3년 배당과 자사주매입을 포함한 주주환원율은 16%수준이다. 웨어러블 로봇 양상 시점을 24년 2분기로 예상하고 있으며, 또한 AI디바이스 양산기업으로 경쟁력을 갖추고 있다. 안전마진 있는 턴어라운드 기업 2023년 매출액은 5,774억원으로 10년래 최저 수준이다. 핸드셋 업황 부진과 코로나 진단키트 부재 영향이 컸다. 낮은 고정비와 판관비 통제로 영업이익은 180억원 흑자를 기록했다. 1Q24 핸드셋 업황이 회복중이다. 웨어러블 로봇 매출 본격화 시 턴어라운드가 기대된다. 최악의 업황에도 적자가 나지 않았다. 현금성자산이 시총의 50%를 상회한다. ..

[주식리포트] 현대글로비스 - 올해 투자를 3배 늘릴 계획 #자동차관련주 □ 출처 - 하나증권(24.01.29)전체적으로 고객사와 함꼐 물동량이 증가하였으나, 운임/환율과 같은 가격 변수에 하락하였고, 시장 내 일시적 제약 요인들로 인하여 부정적인 영향을 받음 현대글로비스는 연결 기준 투자를 2023년 3,600억원 수준에서 2024년 1.1조원까지 늘릴 계획 신조 LPG선 2척, LNG선 1척 등 인수 잔금을 포함한 선박 투자에 5,800억원을 사용하고, 국내/해외 인프라 구축에 각각 3,000억원/2,500억원 투자할 예정이다. - EoLB(End of Life Battery, 수명 종료 배터리) 기반으로 배터리 소재(Black Power, 블랙파우더, BP) 공급자 사업 모델 목표주가를 22.0만원으로 하향현대글로비스에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정치..

[주식리포트] 알테오젠 - To infinity and Beyond #제약바이오관련주 □ 출처 - 유진투자증권(24.2.23) 머크(NASDAQ: MRK)와 키트루다SC에 대한 독점적 사용권 부여 계약을 반영하여 목표주가 14만원으로 상향 : signing fee $20mn(267억원) + 마일스톤 추가 최대 $432mn(5,616억원)+ 상업판매에 따른 로열티 수취 추가  키트루다SC 출시 일정 및 유입 마일스톤 예상액 ① 2024년 1분기 signing fee 267억원 반영, 2024년 4분기 CMO에게 기술 이전료 약 500억원 유입 예상 ② 2024년 2~3분기 중 임상 3상 완료, 2024년 말~2025년 초 FDA 신약 승인 신청, 2025년 하반기 출시 예상 ③ 2025년 하반기 FDA 및 주요 국가 품목허가와 관련된 마일스톤 약 600억원 유입 예상(당사 추정) ④ 누..

[주식리포트] 세종공업 - 현대차그룹의 배기시스템 부문 1차 벤더기업, 친환경차 시대에 따른 사업다각화 추진 #자동차부품주 □ 출처 - 기업리서치센터 (23.12.07)동사는 1976년 설립 이후, ‘포니’ 차량을 시작으로 오랜 기간 현대차그룹과 협력하고 있는 자동차 배기시스템 1차 협력사다. 동사는 자동차 부품 전문 제조업체로 주 생산 품목은 자동차의 환경 유해 배기가스를 정화하는 컨버터와 소음 진동을 줄이는 부품인 머플러로 구성되어 있으며, 동사가 주력하고 있는 자동차 배기시스템 산업은 완성차 업체로부터 신뢰성이 검증되어야 하고 강화되어가는 배기 규제의 만족 여부가 주요한 경쟁력으로 작용하고 있다. 친환경차 전환 기조에 따라 엔진 부품, 동력전달 등 내연기관 관련 부품은 향후 점차 감소할 것으로 전망되는 한편, 내연기관 자동차를 대상으로 한 엄격한 배기 규제는 자동차용 배기시스템/부품 시장의 성장요인으로 작용하고 있다. ..

[주식리포트] 한전기술 - 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주 #원전관련주 □ 출처 - 이베스트투자증권(24.2.15)2023년 연간 연결영업실적은 매출 5,451억원(yoy +8%), 영업이익 286억원(yoy+105%), 영업이익률 5.2%(yoy 2.4%P↑)로서 2022년 턴어라운드에 이어 이익 측면에선 더욱 강력한 호조세를 연출했다. 4Q23 연결영업실적은 매출 1,972억원(yoy +2%), 영업이익 21억원(yoy -84%) 으로서 전년동기 대비 매출은 Flat Up 수준에 머물렀고 영업이익은 큰 폭으로 숨을 고르는 등 부진 4Q23 연결영업이익, YoY 숨고르기 & 당사/컨센 전망치 미달4Q23 연결영업실적은 매출 1,972억원(yoy +2%), 영업이익 21억원(yoy -84%)으로서 전년동기 대비 매출은 Flat Up 수준에 머물렀고 영업이익은 큰 폭으로 숨을..

[주식리포트] LS - 완성된 중장기 청사진 #지주사관련주 □ 출처 - 교보증권(24.2.20)▶ 2024년 LS 전망 및 체크포인트: 완성된 중장기 청사진, 이제부터 본격적인 투자 시작• LS는 자회사를 통해 신성장 동력으로 배전반(배터리, 전기차, 반도체), 기존 사업인 전기〮전력 〮소재 산업 강화로 중장기적 청사진 완성. 2차전지 소재 Value Chain(황산니켈→전구체 →양극체) 수직계열화 시작. LS-엘앤에프 배터리솔루션은 2026년 상반기부터 전구체 양산 목표. LS전선은 재생에너지 및 전력 인프라 투자 사이클에 맞추어 미국 증설 검토 중이며, 해저케이블 생산시설 확장 중. ▶ 주요 비상장 자회사 정리• LS전선은 해저케이블 수요 증가로 수주는 지속적으로 증가 중(‘22년말 전체 수주 잔고 2.8조원 → ‘23년말 4.4조원, ‘22년 해저케이블 수..

[주식리포트] 알테오젠 - 머크와 독점 계약 코멘트 #바이오관련주 □ 출처 - 키움증권(24.2.23)MSD와 키트루다 제품군에 한정 독적 계약 계약내용 비공개로 가치 산정의 어려움이 있으며, 누적순매출 마일스톤 대금 수취 종료 후 로열티 유입으로 키트루다SC 제형 출시 5년내(기존 2~3년 예상) 달성 후 2029~2030년부터 로열티 유입될 수 있음. 독점 계약 변경 기대감 반영되기 이전인 지난해 9월초 대비 시가 총액 약 3.3조원 증가하며, 독점 계약 변경 기대감이 반영되어 왔음. ◎ 머크의 키트루다와 독점 계약으로 변경>> 2/22일 MSD와 키트루다 제품군에 한정하여, 계약조건 변경 체결 공시하며 +11.82% 상승 마감 • 계약 업체와 품목 비공개 → 머크의 키트루다로 공개됨 • 기존 비독점 계약 → 독점 사용권 부여 • Signing fee $20mn(약..

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