[주식리포트] 현대로템 - 전차 주도 실적개선 이어질 전망 #방산#철도관련주
□ 출처 - IBK투자증권(24.2.13)4Q23 연결실적은 매출액 9,892억원(+8% yoy), 영업이익 698억원(+15% yoy), 영업이익률 7.1%(+0.6%p yoy)로 영업이익 기준 컨센서스 353억원을 크게 상회했다. 디펜스솔루션이 5% 감소했으나 레일솔루션과 에코플랜트가 각각 4%, 97% 증가했다 4Q23 실적은 컨센서스 대폭 상회, 2024년 수익성 개선 추세 전망4Q23 연결실적은 매출액 9,892억원(+8% yoy), 영업이익 698억원(+15% yoy), 영업이익률 7.1%(+0.6%p yoy)로 영업이익 기준 컨센서스 353억원을 크게 상회했다. 부문별 매출로 보면 디펜스솔루션이 5% 감소했으나 레일솔루션과 에코플랜트가 각각 4%, 97% 증가했다. 특히 창정비 정산, K2 ..
[주식리포트] 코리아써키트-2024년 주목하자 #반도체관련주
□ 출처 - 대신증권(23.11.16) 3Q 매출(3,503억원)/영업이익(-11억원)은 추정에 하회 2024년 북미향 MLB(HDI) 신규 매출 예상 FC 계열(BGA, CSP) 투자로 반도체 PCB 업체로 전환 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 21,000원 유지 2023년 주당순자산(BPS)에 목표 P/B 1.2배 적용하여 목표주가 21,000원, 투자의견 매수(BUY) 유지. 2024년 반도체 경기 회복으로 패키지 매출 증가, 북미 고객향 MLB(HDI)의 추가 매출로 수익성 개선 예상. 2024년 본격적인 수익성 회복, 고부가 패키지(FC 계열의 BGA, CSP, BOC) 매출 증가 예상, 중장기 관점에서 비중 확대 유효 3Q 실적은 부진, 반도체 PCB(패키지) 매출 둔화 연결, 2..
